随着（zhe）企业（yè）数字化转型的不断加速，云计算曾被视（shì）为激烈互（hù）联网市场中为数不多的（de）蓝海（hǎi）市场。

然而高手过招往往一（yī）瞬（shùn）之间（jiān）便已胜负知晓，云计算市场的巨（jù）幕甫（fǔ）一（yī）拉开，各方便已（yǐ）经相互角（jiǎo）力，重兵出击。

2021年，不仅云计算（suàn）行业（yè）的整体增（zēng）速（sù）进入瓶颈期，且不论美（měi）国还（hái）是（shì）中国的领先厂（chǎng）商，营收增速都（dōu）低于挑战厂商，其份额（é）差距正在被后来者不断（duàn）缩小，这（zhè）或许某种程度上标（biāo）志着云计算（suàn）上半场已经接近尾声，竞争进入白热化。

云计算来到（dào）下半（bàn）场，身位（wèi）的（de）衡量标准或许不再是横（héng）向的速度，而转变为纵向的深度。

01 云计算的繁荣，掩盖了内（nèi）卷的事实

作为数字（zì）经济发展过（guò）程中的重要基础设施，云服务的市场（chǎng）盘子（zǐ）看起来依旧很（hěn）大。

据IDC最新数据显示（shì），2021年（nián）第四季度，企（qǐ）业在云基础设施计算和存储基础设（shè）施产品上的（de）支（zhī）出增长了（le）13.5%，达（dá）211亿（yì）美元，实现连续（xù）第二个季度同（tóng）比（bǐ）增长（zhǎng）。

2021年（nián）全年云（yún）基础设（shè）施总计则达739亿（yì）美元，较（jiào）去年同比（bǐ）增长8.8%。

聚焦到中国，国际分析机构（gòu）Canalys近日发布《2021年中国云计算市场报告》，报告显（xiǎn）示，中国的云基础设（shè）施市场（chǎng）规模已达274亿（yì）美元，由阿里（lǐ）云、华为云、腾讯（xùn）云和百度智能云组成的（de）“中国四朵（duǒ）云”占据80%的中国云计算市场，稳居主（zhǔ）导地位。

随着（zhe）云网融（róng）合、云边（biān）协同逐步推进，云计算的应（yīng）用广度深度（dù）持续拓展，将在推动经济发（fā）展（zhǎn）质量变革、效率变革、动（dòng）力变革等方（fāng）面发挥重要作用。

艾媒报告显示，2021年中国云计算市场（chǎng）规模（mó）已（yǐ）超（chāo）2300亿元（yuán），预计2023年将突破3000亿（yì）元。

然而，从（cóng）今（jīn）年（nián）的动向来看，虽然云计算市场的（de）整体盘子在（zài）扩大（dà），但（dàn）增速已不如前几年，云厂（chǎng）商（shāng）之间的（de）竞争更加（jiā）激烈，并且对利润（rùn）更（gèng）加重（chóng）视。

伴随互联网进入冬天（tiān），云（yún）计算增速也随之（zhī）放缓，行业估值逻辑（jí）发生变化，资本市场（chǎng）更（gèng）注重利润，厂（chǎng）商不得不采取降本增效的办法来谋求更多利润空间。

纵观国内主流（liú）云厂商（shāng）已披露的2021年（nián）云业（yè）务营收：阿（ā）里云（yún）724亿（yì）元（yuán）、华为云201亿元、百度智能云151亿元，腾讯在2020年后不再披露云业务收入情况 。

大厂依靠业务体量和（hé）先（xiān）发优势尚且（qiě）可以抵（dǐ）御一定市场周期风险，但中（zhōng）小厂云计算商（shāng）感受到了更为明显的冷（lěng）意。 去年，金山云净亏损近16亿元，相比2020年9.622亿元（yuán）的亏损额（é）度，同（tóng）比增（zēng）长66%。

青云科技去年实（shí）现归属于（yú）母公（gōng）司所有者的（de）净（jìng）利润-2.81亿元（yuán），较上年同（tóng）期亏损扩（kuò）大了70%左右。 优刻得2021年归属于母公司（sī）的6亿元净亏损，同比（bǐ）也扩大（dà）75%。

02 忘掉“速度”和“增长”，云计算需要更有“质量”发展

罗辑思维创始人罗振（zhèn）宇曾将一个企业的焦虑描述得入木三分：“以前（qián）认为挣（zhèng）钱（qián）最重要，后面发现增长比挣钱重要（yào）；当你以为增长（zhǎng）最重要的时候（hòu），又发现增长（zhǎng）的速度才（cái）是（shì）最重（chóng）要的；当（dāng）你在追求增（zēng）长速度的时候，你又会（huì）发（fā）现（xiàn）超（chāo）过市场预期的增长速度才重要。

”没（méi）有一个管理者，不被“增长（zhǎng）焦虑”所困扰。然而，只要“增长”就够（gòu）了吗？

很多企业大多（duō）时候（hòu）是在讲“我（wǒ）规模有多大”或者（zhě）“我成长有多快”。但是很少有企业（yè）谈到“我质量有多高”。

凡问及（jí）质（zhì）量问题（tí），大多数企业（yè）都不知如（rú）何作答。实际上，“大”和“快”的背（bèi）后，必须有（yǒu）质量做支撑。

没有质量（liàng）的增长（zhǎng）无异于“慢性自（zì）杀”。存量竞争时代，有质量（liàng）的增（zēng）长（zhǎng）才是云计（jì）算厂商该选择的（de）道路。

从市（shì）场来看，导致（zhì）整个国内云计算市场内卷的（de）重要（yào）原因有两方面，一是无原则的价格竞（jìng）争，二（èr）是整（zhěng）个市场的马太效应。

IaaS难以盈利是业（yè）内的常识，其（qí）作为一（yī）项重资产（chǎn）业，在（zài）服（fú）务器等基础设（shè）施的维护（hù）和管理上（shàng）十分烧钱且整体投入产出比很大，导致亏（kuī）损是前期的常态。

作（zuò）为最（zuì）早（zǎo）步入云（yún）计算的AWS，也是用了将近十年的时间才（cái）宣布首次盈利。

当初AWS、IBM、Azure宣布进入中国市（shì）场时，国内的（de）云巨头便立（lì）即以降价维稳其云计算份额，甚至产（chǎn）生了中国移动一元（yuán）中标温（wēn）州（zhōu）政务（wù）云平台项目、腾讯云一（yī）分钱中标厦门政（zhèng）务云项目的事件，为争（zhēng）夺市（shì）场份额甚至出现了（le）无原则的价格战（zhàn）。

一旦价格（gé）战开始拉锯，便是无休止的（de）竞争，而这（zhè）样也导（dǎo）致了整个市场只（zhī）能不断压价，那（nà）么企业的利润也会不断压缩。

从财（cái）报数（shù）据上看，2021年亚马逊（xùn）AWS和微软智能云的（de）毛（máo）利率分（fèn）别在60%和（hé）70%左右（yòu），而国内（nèi）的云厂商普遍只有30%左右（yòu），和国际（jì）一（yī）线云厂商相差（chà）30%-40%，国内外云厂商的（de）差距逐渐拉大（dà）。

今年以来，云巨头对云产（chǎn）业的态度从过去不计成本地扶持（chí）到现在要（yào）自负盈亏，国产云走进了一场（chǎng）困局里。

中国云（yún）巨头（tóu）在云市场复制了（le）中国消（xiāo）费（fèi）互联（lián）网（wǎng）高（gāo）速增长的前半段（duàn），但To B（企业）、To G（政府（fǔ））市场和消费（fèi）互联网市场的（de）逻辑完全（quán）不同（tóng），需要（yào）更（gèng）强（qiáng）的战略定力、更深的组织能力和更灵活（huó）应对（duì）市（shì）场规则的能力。

面（miàn）对这个全（quán）新的大市场，中国云巨（jù）头略显稚嫩，在宏观经（jīng）济、监管（guǎn）环境发（fā）生变化时（shí），这个短（duǎn）板被放大（dà）了（le）。国产（chǎn）云集体生长痛（tòng）的态势短期内很难（nán）扭转，转（zhuǎn）换期可能（néng）会长达两年以上（shàng）。

同时，云计算市场的马太效应不断加剧，国内由阿（ā）里云、华为云、腾讯云（yún）等主（zhǔ）导市场（chǎng），且在（zài）其重资产运营的（de）模式下后（hòu）来者难以居上，于是出现强者愈（yù）强的局面。

从（cóng）IDC数据可以看出，国产公有云市场份额增速趋于稳定（dìng），且这块市场已经被巨头占据大部分市场份（fèn）额，中小（xiǎo）企业也难以在（zài）这个赛（sài）道跑起来（lái），公有云市（shì）场不（bú）再是未来的主赛道（dào） 。

而（ér）私有云体量（liàng）小，定制化需（xū）求高且一般为对数据处理安全要求高等，因此私有（yǒu）云也难以诞生一（yī）个市（shì）场爆发（fā）点。

如此看来，混合云作为企业在公（gōng）有云和私有云发展过后的结合产物（wù），其创（chuàng）建了一个单一的环境，可以（yǐ）在其中运（yùn）行本地、私（sī）有资源和公共云资源，降低（dī）成本（běn）的（de）同（tóng）时呈现出（chū）强大的灵活性，或将会成为未来云市场的主（zhǔ）要（yào）发展方（fāng）向。

面对国内外不（bú）同的数字（zì）化发（fā）展路径，企业需求也呈现出较（jiào）大（dà）的差异化。

目前（qián），我国传（chuán）统企业依然处于（yú）数字化转型（xíng）阶段（duàn），信息化建设并未完善，而受制于（yú）产（chǎn）业（yè）结构所限，国内云（yún）厂（chǎng）商较难以复制国（guó）外云（yún）巨头的模式，这就需要云计（jì）算厂商迅速摆脱单（dān）一的价格战，转（zhuǎn）向更高层（céng）次的品牌和服务竞争，通过差异化策略提升品牌（pái）溢价，这（zhè）样云（yún）计算才会迎来更大发展。

云计算行业正在经历寒冬，也在孕育春天（tiān）。